Teneinde na te gaan of erflaatster en erflater ten tijde van het opstellen van het testament voldoende in staat waren hun wil te bepalen, heeft [eiser] de notaris voor wie de testamenten zijn gepasseerd om informatie gevraagd. Bij e-mail van 23 augustus 2024 heeft de notaris onder meer het volgende verklaard:
‘
De antwoorden op uw in gemelde brief gestelde vragen over de totstandkoming van gemelde testamenten treft u hieronder aan.
Ad 1. Door wie is de eerste afspraak gemaakt?
De eerste afspraak is gemaakt op 12 mei 2022. In de agenda staat per die dag vermeld. “10:30 bespr test en volm [erflater] ( [geboortedatum] ) en [erflaatster] ( [geboortedatum] ).”
De notitie in de agenda en het door mij gemaakte verslag van de bespreking geven geen aanleiding om te veronderstellen dat die afspraak door een ander dan [erflater] en [erflaatster] is gemaakt. In de agenda is een uur tijd gereserveerd voor de bespreking, welke op mijn kantoor heeft plaatsgevonden.
Ad 2. Hoeveel afspraken zijn er geweest? Hoe lang hebben deze geduurd?
Er zijn na de eerste hiervoor onder ad 1 bedoelde afspraak nog 3 (vervolg)afspraken bij mij geweest. Deze waren op 16 mei 2022 op mijn kantoor (in de agenda is een uur tijd gereserveerd) en op 23 mei 2022 bij hen thuis zonder aanwezigheid van 1 of meer derden.
Tenslotte is er een afspraak geweest op 30 mei 2022 voor de ondertekening van de testamenten. Er is derhalve ruimschoots tijd geschonken aan het besluit van beide ouders om een testament met deze strekking te maken en waarbij ruimschoots aandacht is geschonken aan de uitleg daarvan.
Ad 3. Wie was er hij de afspraak aanwezig?
Bij de besprekingen waren steeds [erflater] en [erflaatster] aanwezig.
Ad 4. Hoe hebt u beoordeeld of het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid moest worden gevolgd en hoe is dat i.c. gevolgd?
Op grond van de in het Stappenplan genoemde Algemene, objectieve indicatoren dient de notaris “extra oplettend” te zijn als de cliënt op hoge leeftijd is, hetgeen in casu het geval was. Bovendien werd gaandeweg het gesprek duidelijk dat de inhoud van de nieuwe testamenten (mogelijk) ingrijpend af zou gaan wijken van de inhoud van de voorlaatste testamenten. Ook dient de notaris op grond van het Stappenplan de beslisvaardigheid van de cliënt te beoordelen, zeker als het om een onterving (legaat ter grootte van de legitieme portie daaronder begrepen) gaat. De cliënt dient zijn/haar motief daarvoor helder en consistent te kunnen overbrengen en dient zich een reëel beeld te kunnen vormen van het gevolg van die onterving, zowel voor de onterfden als voor de benoemde erfgenamen.
Aan alle in het Stappenplan genoemde criteria is door mij aandacht geschonken, waarvan ook blijkt uit de door mij naar aanleiding van de met [erflater] en [erflaatster] gevoerde gesprekken gemaakte uitgebreide aantekeningen.
In casu hebben de ouders in alle gesprekken die ik met hen heb gehad goed en op consistente wijze kunnen uitleggen waarom zij over wensten te gaan tot het maken van hun (nieuwe) testamenten.
Uit de aantekeningen blijkt waarom zij over wensten te gaan tot het maken van nieuwe testamenten houdende een legaat ter grootte van de legitieme portie ten behoeve van uw cliënte in plaats van de uit het erfrecht voortvloeiende erfstelling.
Echter, gelet op de voor mij uit de Notariswet voortvloeiende geheimhoudingsverplichting, acht ik mij niet bevoegd deze aantekeningen met uw cliënte te delen.
Ad 5. Hoe is het concept van het testament aan erflater en erflaatster verzonden? Op welke manier is daarop gereageerd?
De ontwerpen zijn op 24 mei 2022 per post verzonden met het verzoek om “de ontwerpen door te nemen en bij vragen of opmerkingen contact met mij op te nemen. Ik ben dan graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.”
Er is door de beide ouders naar aanleiding van de verstuurde brief en ontwerpen geen contact opgenomen.Verder was in de brief de afspraak bevestigd waar en wanneer de akten gepasseerd zouden worden.
Ad 6. Waar is het testament gepasseerd? Wie was daarbij aanwezig? Heeft u het gehele testament voorgedragen?
De akten zijn op 30 mei 2022 bij [erflater] en [erflaatster] thuis
gepasseerd/ondertekend.
Elk testament van ons kantoor wordt voorafgaand aan de ondertekening aan de cliënt uitgebreid toegelicht en uitgelegd, zonder dat daarbij anderen dan cliënten aanwezig zijn.
Dat geldt ook voor de testamenten van [erflater] en [erflaatster] .
Niet eerder dan nadat ik overtuigd was van het feit dat de inhoud van de door [erflater] en [erflaatster] te ondertekenen testamenten overeenstemden met hun wens zijn deze testamenten door hen en buiten aanwezigheid van anderen ondertekend.’